Notre approche d’analyse structurée
Chez seltharion, notre méthodologie associe une écoute active à une évaluation détaillée afin de proposer des recommandations personnalisées et impartiales pour chaque situation.
Rencontrez nos experts
Une équipe pluridisciplinaire dédiée à votre tranquillité d’esprit.
Claire Bonnet
Conseillère senior
Compétences
Claire accompagne particuliers et entreprises avec une attention portée à la légalité et à la confidentialité de chaque dossier.
Claire Bonnet
Conseillère senior
Compétences
Claire accompagne particuliers et entreprises avec une attention portée à la légalité et à la confidentialité de chaque dossier.
Matthieu Renaud
Consultant principal
Compétences
Matthieu privilégie les analyses chiffrées, mettant l’accent sur la pertinence des conseils délivrés aux clients.
Matthieu Renaud
Consultant principal
Compétences
Matthieu privilégie les analyses chiffrées, mettant l’accent sur la pertinence des conseils délivrés aux clients.
Élise Perrin
Conseillère junior
Compétences
Élise veille à la cohérence de chaque dossier et facilite le dialogue entre l’équipe et les clients.
Élise Perrin
Conseillère junior
Compétences
Élise veille à la cohérence de chaque dossier et facilite le dialogue entre l’équipe et les clients.
Mickaël Dubois
Analyste expert
Compétences
Mickaël propose une analyse rigoureuse tout en assurant la protection des données partagées au cours des missions.
Mickaël Dubois
Analyste expert
Compétences
Mickaël propose une analyse rigoureuse tout en assurant la protection des données partagées au cours des missions.
Étapes de notre processus
Notre démarche combine diagnostics, recommandations et suivi sur-mesure, le tout dans le respect absolu de vos attentes et de la réglementation.
Échange initial confidentiel
Entretien approfondi pour comprendre vos besoins.
La première étape consiste à organiser un rendez-vous confidentiel, au cours duquel nous recueillons et analysons vos attentes, votre historique financier, ainsi que vos objectifs personnels ou professionnels. Nos experts favorisent un dialogue ouvert afin de clarifier toutes les zones d’ombre éventuelles. Cette rencontre permet d’asseoir la base sur laquelle sera menée l’analyse, tout en respectant la confidentialité imposée par le RGPD. Chacun de vos documents transmis reste protégé par des mesures strictes de sécurité. Nous prenons note de vos préférences afin de garantir que chaque recommandation soit adaptée à votre profil unique.
Étude et diagnostic approfondis
Analyse méthodique de vos portefeuilles et documents fournis.
Nous réalisons une étude détaillée de vos documents, en croisant différentes sources pertinentes. Nos outils d’analyse portent une attention aux risques sous-jacents, à la cohérence globale et à l’adéquation entre vos placements et vos objectifs déclarés. Ce diagnostic met en lumière les points forts comme les zones d’amélioration, sans proposer de recettes toutes faites ni de modèles génériques. L’approche reste neutre, sans notion de performance garantie, et fait l’objet d’un compte rendu précis et transparent.
Présentation des recommandations
Compte rendu clair et personnalisé lors d’un second rendez-vous.
Au terme du diagnostic, nous organisons une restitution où chaque conclusion est expliquée en termes accessibles. Nos recommandations s’appuient uniquement sur les données observées, sans prétendre à des résultats universels ou systématiques. Vous bénéficiez alors d’un rapport détaillé qui éclaire vos choix, tout en gardant l’entière maîtrise de vos décisions. Il est précisé à chaque étape que les résultats peuvent varier selon les marchés.
Suivi post-analyse continu
Retour et accompagnement à moyen terme selon vos questions.
Après la présentation du rapport, notre équipe reste disponible pour répondre à toutes nouvelles interrogations et pour réexaminer votre situation si besoin. Ce suivi ne contient aucune promesse de résultat mais vise à assurer la clarté et la réactivité de nos conseils, dans le temps, au gré de l’évolution de votre environnement financier.
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Ce qui distingue notre accompagnement